Un processus global de gestion patrimoniale

• Le constat et l'analyse de votre situation patrimoniale actuelle et son adéquation à vos objectifs.
• La planification des évènements patrimoniaux auxquels vous devez ou vous êtes susceptibles de faire face : le financement de vos besoins courants, de vos investissements à court ou moyen terme, l'installation de vos enfants, la protection de vos proches, la cessation d'activité, la transaction de vos actifs, la transmission de vos biens, vos contraintes fiscales ... Ces éléments doivent être conjugués pour maintenir un style de vie harmonieux et adapté.
• Le choix de la politique d'investissement : les deux premières étapes permettent de définir le cadre de vos investissements, votre horizon de placement et le profil de risque adapté à vos objectifs et vos contraintes.
• La proposition d'investissement : nous élaborons des propositions d'investissements sur mesure, conformes à vos attentes et parfaitement adaptées à votre situation et votre planification.
• La gestion des actifs : elle est assurée dans le strict respect de la stratégie convenue, nos portefeuilles sont construits en fonction de nos visions stratégiques et tactiques des marchés sur les différentes classes d'actifs.
• Le contrôle et les comptes rendus : nous revoyons régulièrement l'évolution de votre situation financière et la mettons en perspective avec l'évolution de votre portefeuille.

Nous avons une conception large et méthodique du conseil patrimonial. Au delà de la stratégie d'investissement, de sa mise en œuvre et de son suivi, notre processus permet surtout d'en assurer une parfaite adéquation et actualisation à l'évolution de votre situation.